小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。 妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。
演员：博·布里奇斯 杰西卡·帕克·肯尼迪 布鲁斯·戴维森 Miguel Gabriel Scotty Tovar 罗斯·帕特里奇 豪尔赫·路易斯·帕洛 Ayinde Howell Bob Bledsoe Ezekiel Bridges 康尼·杰克逊 David Katich Andrea Salloum Tanner Swagger Kitty Swink Jonathan Tanigaki Rachel Winfree
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演员：比尔·默瑞 朱莉·德尔佩 希瑟·西姆斯 Brea Frazier Jarry Fall Korka Fall Saul Holland Zakira Holland Niles Lee Wilson 杰弗里·怀特 梅瑞狄斯·帕特森 珍妮弗·拉普 Nicole Abisinio 瑞恩·唐洛胡 阿丽西丝·泽纳 莎朗·斯通 弗兰西丝·康罗伊 克里斯托弗·麦克唐纳 科洛·塞维尼 苏珊娜·赫弗纳 杰西卡·兰格 克里斯·鲍尔 拉瑞·凡斯登 蒂尔达·斯文顿 贝尔·詹姆斯 马克·韦伯 Rachel Puchkoff
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